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Los principales inversores fueron administradores de fondos, bancos, instituciones públicas, bancos centrales y aseguradoras. CAF -banco de desarrollo de América Latina- emitió un bono de tamaño "benchmark" en Estados Unidos a un plazo de 5 años por un monto total de USD 1.000 millones y un cupón de 2,75%. Dicho bono tuvo una demanda de 1.600 millones, y un libro de órdenes con 69 inversionistas. Se trata del segundo “benchmark” realizado en USD por la institución en 2017, y tiene a Barclays, Deutsche Bank y HSBC como entidades que lideraron la colocación de los bonos. 

“La nueva colocación de bonos es una buena muestra de la capacidad de CAF para atraer fondos de mercados internacionales hacia América Latina, con el objetivo de impulsar proyectos que promueven el desarrollo sostenible, la productividad y la integración de la región”, aseguró Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF. 

Desde hace más de dos décadas, CAF ha desarrollado una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que la han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. Los recursos que provienen de mercados internacionales a tasas competitivas permiten apoyar a la región a través de la financiación de proyectos, la provisión de cooperación técnica y productos de conocimiento. 

La confianza de los inversionistas en los títulos de deuda de CAF se ha reflejado en colocaciones de bonos por aproximadamente USD 3.700 millones en lo transcurrido de este año.